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客户年终总结范文第1篇
我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下：
20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。
到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。
存在的主要问题：
一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平;
二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;
三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌;
个人职业发展的愿景：
客户年终总结范文第2篇
今年支行将营业部确定为“雷区”，对我们营业部来说是坏事，更是好事。这充分体现了行党委、行长室对营业部工作重视和关心。营业部以此为契机，对各项工作进行了全面梳理，强化内部管理。
1、思想重视加强管理 主任室一班人以身作则,身体力行。熟话“打铁还须自身硬”。主任室一班人带头学制度，学操作流程。做执行制度的模范，为员工树榜样。内勤主任何君对于需要授权业务从不马虎,总是认真核实授权。
2、加强对员工的思想教育 首先是将“扫雷、上等级”活动的内容原原本本地传达到每一位员工，做到人人知晓。其次是消除思想顾虑引导员工主动配合自查自纠、排除隐患。
3、检查监督到位 认真对照“扫雷、上等级”要求，总会计和内勤主任按制度检查一次不落，发现的问题限定及时整改。做到“铁面孔、铁心肠、铁手腕”，促进员工按制度规范化操作。今年营部人员变动比较频繁，但检查监督交接都能及时跟上确保了安全过渡。
4、重视安全防范工作 “三防一保”工作常抓不懈，逢会必讲，坚持“超前防范，确保安全”的指导思想，加大银企对账的力度，对账单回收率达86%。通过一系列措施和工作的开展，营业部核算质量大幅提高，出现了连续三个月全营业部无差错的好情况，全年无经济案件安全事故。
客户年终总结范文第3篇
一、加强学习、提高素质
我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。
作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。
在加强业务学习的同时，我还积极认真学习政治理论，提高自身政治素质。作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我积极拥护中国共产党的领导，并积极参与建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，认真践行党的群众路线。
二、脚踏实地、勤奋工作
作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。
三、存在不足
客户年终总结范文第4篇
20__年在分公司领导的大力支持下,我们结合移民和网通实际,解放思想,更新观念,深化改革,加快发展,克服了各种困难和不利因素,在业务发展极为不利的情况下, 我带领__区客户服务部尽最大努力保证了部分重点业务的完成,也使业务收入能够保持平稳,现把20__年的工作作一简要总结,并对20__年的工作和大所作一汇报.
一,20__年主要工作回顾
挖掘市场潜力抓发展,各项业务呈现稳步发展态势. 20__年,我公司在通信市场竞争形势异常激烈的形势下,围绕区,市公司"保存量,激增量,夺分流"战略口号,紧紧围绕着公司经营发展目标,挖掘市场潜力,积极主动开拓市场,加快各项业务的发展.一是立足于早,为做好20__年的业务发展工作,我们在年初工作上认真贯彻了分公司工作会议精神,本着立足于早,抢占市场的经营思路,及早提出了20__年企业发展目标和各项工作任务,对业务发展指标进行了分解,并出台了相关营销措施和考核办法.二是以各项增值业务的推出和推广为出发点,按照分公司第一,第二季度业务发展方案,加大了固定电话"ip一对一",小灵通,固话悦铃业务和宽带的营销力度,促进了各项业务的快速发展.三是严密监视市场竞争动态,在我分公司相继推出了宽带,固定电话,小灵通的"亲情1+"措施后,我们加大对因其他运营商拆机用户的宣传力度;四是认真开展了"预存话费,送米面油",商务客户普查,宽带用户关怀等活动,不断提升通信服务质量,以服务促发展,创新营销方式和手段,加强了新业务的发展力度.
20__年,我们切实加强了客服部基础工作的管理,不断提高自身管理水平,我们在原有各项制度的基础上进一步完善了"营业员工作制度","营业员工作规范","外线员工作制度","营销人员入户服务规范"等4项规章管理制度,强化了执行力的提高.由于措施得力,执纪严明,员工的工作作风明显改观,工作效率,服务质量有很大提高.
在充分肯定成绩的同时,我们也清楚地看到通信工作中也存在一些问题和不足,总结起来主要表现在以下几个方面:一是面对越来越激烈的市场竞争,特别通信市场上无序竞争,我们如何采取有效的措施,在稳固现有客户的同时,如何搞好夺分流,不断扩大市场份额,逐步提高通信企业参与市场竞争能力;二是市场营销思路不能适应市场竞争需要,思想观念有待进一步转变,市场意识还需要进一步加强,在业务发展上还需要进一步理清思路,增强加快业务发展的紧迫感和危机感;三是基础管理工作有待进一步加强,工作抓落实力度不够,作风不扎实, 工作协调不够,棚架现象依然存在;四是服务工作与客户日益增长的个性化需求和市场竞争的要求相比还有一定的差距,各项服务规章制度还没有很好的落实,整体服务水平仍有待进一步提高,要加速建立完善各项服务规章制度,更好的提高服务水平.以上这些不足和存在的问题是我们在今后的工作中需要改善和加强的,要强化各项工作的组织领导和监管力度,防止工作中出现脱节,棚架现象.
二,20__工作计划
20__年通信的总体工作思路是:面对日益激烈的市场竞争格局,要保存量,激增量,挖潜量,夺分流,在发展中继承,在继承中创新,在创新中提高,深化企业内部改革,激发企业活力,加强各项业务的发展力度,按照分公司总体部署大力推进信息化建设,搞好服务质量的提升,加快有效益的市场开发和业务发展;要进一步强化员工"用心,用脑,用情"的观念,加强员工"四心"服务观念,动员全体客服部员工以高昂的工作热情参与到企业发展和改革中去,为分公司在新形势下取得更大的成绩而努力奋斗.
(一),加强领导,转变观念,强化管理,增强执行力,提升企业参与市场竞争的核心力.
20__年是通信企业上市的第*年,当前,我客服部存在管理不到位,部分员工工作被动,不能主动地发现问题,分析问题,解决问题,而是得过且过.这些问题如不认真加以解,企业就难以焕发新的活力和动力,就难以实现企业的长远发展.因此,我们必须旗帜鲜明地革除旧观念,树立新观念,要下大力气,做好基层的基础管理工作,进一步提高经营工作水平.要加强与社会各界的交流和沟通,要强化安全生产意识,加强安全管理,要严格落实各项安全生产管理制度,切实做好安全生产工作,确保通信畅通.与此同时,要进一步增强执行力的提高,防止工作出现"棚架"现象.
(二),挖掘市场潜力,加大营销力度,促进企业更快发展.
随着市场经济的发展,行业竞争异常激烈,其他运营商对固网市场的蚕食和分流,抢占市场份额已成了生死攸关的关键问题.为尽快适应市场需求要求,我们要加强市场调查与分析,挖掘网络和市场潜力,有针对性地开展"亲情1+"和长话回流活动,全力发展宽带业务,赢得新的竞争优势.要加大营销队伍的素质培训,经过多次营销培训,让员工走出去客户走进来,促进公司各项业务的快速发展.一是要在"保存量"上下功夫.要彻底摆脱"重数量,轻质量"的旧观念.三是结合当前市场同质竞争异质替代的竞争形势,要从"夺分流"上入手,对一些高端客户进行一对一营销,抢占市场份额,提升公司整体效益.
(三)加速建立长效机制,狠抓监督检查,不断提高通信服务水平
客户年终总结范文第5篇
一、带着一颗“爱心”去工作
1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面
在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：
那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为好人制定的，它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。
而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成好人。